Check-ins und Berichte sammeln
Sende Berichte regelmäßig oder bei Bedarf und prüfe Antworten und Fortschrittsfotos.
Berichte sind der Weg, auf dem Kunden sich bei dir melden. Es sind Formulare, die Kunden ausfüllen, und die Antworten werden im Kundenprofil gespeichert.
Bericht einrichten
Erstelle oder bearbeite unter Formulare deine Berichtsvorlage. Füge die Fragen hinzu, die du stellen möchtest: Text, Zahlen und Fortschrittsfotos.
Berichte senden
- Bei Bedarf: Fordere jederzeit einen Bericht von einem Kunden an.
- Wiederkehrend: Lege einen Zeitplan fest, damit der Bericht automatisch angefordert wird, z. B. jede Woche.
Berichte lassen sich pro Kunde ein- oder ausschalten.
Antworten prüfen
Öffne das Kundenprofil, um eingereichte Berichte zu lesen. Du kannst mehrere Berichte nebeneinander vergleichen, auch Fortschrittsfotos, und Veränderungen im Zeitverlauf sehen.
Onboarding-Formulare
Neue Kunden können außerdem einen Onboarding-Fragebogen ausfüllen. Siehe Kunden einladen.