Zbieranie raportów i check-inów
Wysyłaj raporty cyklicznie lub na żądanie i przeglądaj odpowiedzi oraz zdjęcia postępów.
Raporty to sposób, w jaki klienci zgłaszają się do ciebie. To formularze wypełniane przez klientów, a odpowiedzi zapisują się w ich karcie.
Skonfiguruj raport
W Formularze utwórz lub edytuj szablon raportu. Dodaj pytania, które chcesz zadać: tekstowe, liczbowe i zdjęcia postępów.
Wysyłaj raporty
- Na żądanie: poproś klienta o raport w dowolnym momencie.
- Cyklicznie: ustaw harmonogram, aby raport był zlecany automatycznie, np. co tydzień.
Raporty można włączać i wyłączać osobno dla każdego klienta.
Przeglądaj odpowiedzi
Otwórz kartę klienta, aby przeczytać przesłane raporty. Możesz porównać kilka raportów obok siebie, także zdjęcia postępów, i zobaczyć zmiany w czasie.
Formularze wstępne
Nowi klienci mogą też wypełnić ankietę wstępną. Zobacz Zapraszanie klientów.